第3章 中国市场深度
3.1 市场规模双口径
中国市场必须同时盯住两个口径，且两个口径的差异可达40%：产业在线的出货量口径（含出口） 与 奥维云网的零售额口径（国内零售监测）。
3.1.1 产业在线出货量口径（含出口）
| 年份 | 全行业总销量（万台） | 同比 | 家用（万台） | 家用同比 | 工商业（万台） | 工商业同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1158.9 | +16.8% | — | 内销131、出口992 | — | — |
| 2022 | 家用1084.0 | -4.4% | 1084.0 | -4.4% | — | — |
| 2023 | 家用903.4 | -15.8% | 903.4 | -15.8% | — | — |
| 2024 | 1290 | +36.7% | 1248 | +38.1% | 42 | +2.9% |
| 2025 | 1143.4 | -11.4% | 1102.9 | -11.6% | 40.5 | -4.5% |
数据来源： 产业在线（ChinaIOL），2026年2月发布2025年全产业链年度数据，B级。2022-2023年工商业与内销分项数据不完整，以可获取口径列示。
关键解读：
- 2024年是历史峰值（1290万台，+36.7%），主要由三股力量叠加：以旧换新国补刺激、外销补库存、内销回暖；
- 2025年转向下行（-11.4%），产业在线归因为：美国关税推高出口成本（对北美出口-24.4%）+ 回南天/梅雨季缩短 + 国补对除湿机品类助力不明显 + 房地产低迷，四重因素叠加【来源：产业在线评论，2026年，B级】；
- 出口主导的结构没有改变：2025年家用除湿机出口约955万台，占家用总销量86.6%；内销约148万台【来源：中国除湿机市场规模调研项，B级】。
3.1.2 奥维云网零售额口径（国内零售监测）
- 2025年：国内除湿机市场规模约24.07亿元，较2024年25.66亿元下降6.2%【来源：奥维云网AVC，2026年，B级】；
- 2024年：中怡康及奥维云网联合数据称2024年中国除湿机零售市场规模约86亿元，同比增长13.2%【B级，口径标注[不确定]——该口径与前述24.07亿元量级差异大，或为全渠道含线上零售额】；
- 线上渠道：另有“2025年线上渠道零售额约39.4亿元”的说法【[不确定]，具体统计区间与口径未见原始出处】。
口径矛盾的处理： 奥维云网自身在不同年份、不同统计范围下给出了24.07亿元、39.4亿元、86亿元三个量级的数据。本报告判断：24.07亿元为窄口径（或为线下+部分线上监测）、39.4亿元为线上渠道口径、86亿元为更宽的全渠道口径，三者不可混用。引用时必须注明口径。
3.1.3 2026年当期预测
2026年6月，央视财经在梅雨季热销报道中引用业内预测：2026年全国家用除湿机市场规模将达18亿-19亿元，同比增长约17%【来源：央视财经，2026年6月，B级】。该预测建立在2026年厄尔尼诺事件（赤道中东太平洋2026年5月进入厄尔尼诺状态）拉长高湿期的基础上。口径提示：该预测的基数口径（推算2025年基数约15.4亿-16.2亿元）与奥维云网2025年零售额24.07亿元并非同一统计范围，两值并存不矛盾，引用时须分别注明口径。
3.2 发展历程与关键节点（2018-2026）
中国除湿机行业的发展史，是一部“气候+渠道+政策”三重变量交织的周期史：
2018-2019年：启动期转向爆发。 2019年起连续三年实现16%以上高增长。核心推手是电商渠道打破地域信息壁垒——此前除湿机主要靠线下专业渠道销售，华南消费者是主力；电商崛起后，江浙沪、成渝等地的潜在需求被激活。同时国产品牌完成技术积累，开始反超外资【来源：产业在线历史数据，B级】。
2020年：疫情红利期。 健康意识提升拉动除湿、干衣需求；线上渠道全年销量突破200万台（2014年仅40.6万台→2019年174.8万台；2020年仅上半年即达156万台，同比+9.8%）【来源：奥维云网，B级】。疫情居家时间延长，使“室内空气质量”进入大众议题。
2021年：扩容高峰之一。 全行业突破千万台大关：总销量1158.9万台（+16.8%），销售额83.3亿元（+23.9%）；家用内销131万台（+6.1%）、出口992万台（+18.3%）【来源：产业在线，B级】。
2022年：首次回调。 家用除湿机1084万台（-4.4%），连续数年增长后首次下滑。主因：北美、欧洲购买力下降（海外通胀）+ 原材料涨价（铜、稀土等）【来源：产业在线，B级】。
2023年：深度调整。 家用903.4万台（-15.8%）。全年降水偏少且降雨区偏北，回南天、梅雨天气助力不足；房地产承压；海外去库存延续【来源：产业在线，B级】。
2024年：国补+增长高峰。 以旧换新政策刺激 + 外销补货库存 + 内销回暖三力叠加，家用1248万台（+38.1%），创历史峰值【来源：产业在线，B级】。
2025年：转向下行。 1143.4万台（-11.4%）。关税推高出口成本 + 回南天/梅雨季缩短 + 国补助力减弱 + 地产低迷，四重叠加【来源：产业在线，2026年，B级】。这一年也被称为行业“真实需求成色检验年”——剔除2024年的库存与政策扰动后，行业真实基本盘显现。
2026年（进行时）：恢复性反弹预期。 南方持续高湿，梅雨季热销，业内预计家用市场规模18亿-19亿元（+17%）【来源：央视财经引业内预测，2026年6月，B级】。
行业长周期复合增速： 2019-2025年中国除湿机行业销量年复合增长率5.07%【来源：产业在线《2025年中国家用除湿机年度研究报告》，经欧伦电气招股书引用，A级】；2018-2021年四年复合增长率15.9%（历史口径，已修订）。5%的年复合增速，与“爆发式增长”的直觉印象不同——它说明除湿机的增长是“脉冲式积累”：天气大年跳跃式放量，天气小年回吐，拉长看斜率并不陡峭。
3.3 渗透率对标：天花板与空间测算
3.3.1 国际对标
| 地区 | 家庭普及率（产业在线口径） | 每百户保有量（台） | 数据备注 |
|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 5.7%-5.8%（内陆低至4.5%-4.8%） | 约17.2台/百户 | 产业在线B级；台数口径ZVZO引述C级 |
| 日本 | 33%-35% | 约89台/百户[不确定] | 普及率B级；台数口径未获官方佐证 |
| 韩国 | 36% | 约64台/百户[不确定] | 普及率B级；台数口径未获官方佐证 |
| 北美 | 39%（2025年，2020年约28%） | — | ZVZO口径C级 |
| 欧洲 | 40%-43%（产业在线口径）；另有机构口径30%-40%（无权威拆分，各国差异大） | — | B级 |
| 中国台湾 | 68% | — | 品牌网转引，时效较早[不确定] |
| 中国香港 | 55%-56% | — | 同上[不确定] |
| 中国澳门 | 52% | — | 同上[不确定] |
数据来源： 产业在线家庭普及率数据（经欧伦电气北交所招股书及开源证券引用，2024-2025年，B级）；每百户保有量来自ZVZO消费观察（C级，标注[不确定]）。
口径提醒： “家庭普及率”（拥有除湿机的家庭占比）与“每百户保有量”（台数/百户）是两个不同口径，不可直接换算。日本89台/百户与产业在线35%普及率的组合差异较大（理论上普及率35%约对应35-70台/百户），推测日本数据包含一户多台（客厅+干衣/地下室多场景）或统计口径更宽。使用时务必注明口径并双源交叉。
3.3.2 空间测算
- 若中国家庭渗透率从5.8%提升至10%，按约4.9亿户家庭（2024年）测算，将释放约2800万台市场容量【来源：特奥环保测算口径，C级】；
- 若对标日本35%渗透率，理论空间约为当前的6倍；按每台均价800-1500元计，对应市场规模增量约200-400亿元；
- 中国除湿机内销2024年约152.6万台、2025年约148万台（产业在线/开源证券口径；与前述表3-1内销分项及5.2.2节数据一致），渗透率每提升1个百分点约对应490万台新增保有需求【推算值】。
3.3.3 类比渗透曲线：空调与洗碗机
中国除湿机当前所处阶段，可以借用两个成熟品类的渗透曲线来定位：
- 空调曲线（快速渗透样本）：中国空调每百户保有量从2013年的70.4台提升至2024年的150.6台（全国平均，其中城镇175.7台、农村111.5台）【来源：国家统计局，A级】。空调从17台/百户量级到150台/百户经历了约10-12年。除湿机当前17.2台/百户，大致相当于空调2010年前后的水平——处于渗透曲线陡峭段的起点。
- 洗碗机曲线（慢速渗透反例）：中国洗碗机百户保有量仍极低（浙江2024年城镇9.7台、农村2.7台），全国渗透率不足5%【来源：国家统计局，A级】。洗碗机的渗透迟缓源于“可选消费”属性与厨房空间改造门槛。
对标结论： 除湿机与空调的相似度（气候刚性需求、南方高温高湿、安装使用门槛低）显著高于洗碗机（可选消费、需要改造）。除湿机渗透曲线大概率介于空调（快）与洗碗机（慢）之间，核心变量是：梅雨/回南天气候刚需的频次、价格下探（<300元便携机放量）、渠道教育（直播电商种草）。若气候事件频发（厄尔尼诺/强梅雨）叠加国补扩围，渗透斜率可能显著陡化【来源：渗透率与保有量国际对标调研项的分析性判断，非统计预测】。
3.4 竞争格局：份额、梯队与集中度变化
（详见第6章品牌全景·中国，此处给出骨架性结论）
- 中国CR5约58.7%（2025年[不确定]），行业呈“头部集中、长尾分散”格局，但尚未形成空调式绝对寡头；
- 三层结构：专业品牌（德业、欧井、百奥、松京等）、综合家电（美的、格力、海尔、海信、小米等）、外资高端（松下、三菱电机、LG等）；
- 份额口径必须拆分看：德业以线上销量口径领先（线上约30%-32%）、格力以线下零售额口径领先（2025年上半年线下27.03%）、松下集中在3000元以上高端（约27%）、三菱电机在4500元以上高端（约19%）——三个口径不可直接加总比较；
- 2024→2025年反转中的集中度变化：行业下行期头部品牌份额逆势集中，长尾贴牌品牌加速出清；专业品牌与综合家电的份额差距在收窄，综合家电凭线下渠道反超部分份额【来源：中国品牌竞争格局调研项，B/C级】。
3.5 渠道结构：线上主导与平台格局
- 线上主导：2025年线上渠道零售额同比增长4.7%，占整体内销市场比重升至40.8%【来源：PConline报告口径，[不确定]】；
- 线上平台格局（2025年，华信人咨询口径，C级）：京东约42%、抖音约34%、天猫约24%——京东为大促基本盘、抖音为种草放量场、天猫为品牌旗舰底盘（详见第11章）；
- 大促节点贡献全年过半销量：618与双11叠加气候脉冲，是除湿机销量节奏的核心变量；
- 线下渠道：以家电连锁、商超、建材市场（地下室/精装配套）为主，格力、美的在线下与下沉市场优势明显。
本章小结： 中国市场是全球除湿机产业的基本盘——既是83%全球产量的制造中心，也是渗透率最低、空间最大的增量市场。行业在2024年放量、2025年回落之后，2026年借厄尔尼诺东风重回增长；但“靠天吃饭+出口依赖”的双重结构性特征并未改变，这既是风险，也是理解本行业一切现象的钥匙。
来源核验入口
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| 机构／系统 | 可用于核验什么 | 入口 |
|---|---|---|
| 国家标准全文公开系统 | 查 GB/T 19411《除湿机》等国家标准的全文与实施状态 | openstd.samr.gov.cn |
| 全国标准信息公共服务平台 | 查标准的起草单位、归口标委会与现行有效状态 | std.samr.gov.cn |
| 国家统计局 | 查人口、住房、居民收支等宏观口径数据（渗透率测算的分母来源） | www.stats.gov.cn |
| 产业在线 | 暖通空调与制冷行业的产能、出货量监测数据 | www.chinaiol.com |
| 奥维云网 | 家电零售端的销额、均价与品牌份额监测数据 | www.avc-mr.com |
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发布日期：2026-09-10 · 最近更新：2026-09-16 · 数据分级与研究方法